Στην προετοιμασία της πρώτης διεθνούς ομολογιακής έκδοσης μετά την εισαγωγή των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχωρά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, δρομολογώντας την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στις Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE τον ρόλο των Από Κοινού Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators), ενώ στο σχήμα συμμετέχουν επίσης οι AXIA Ventures Group, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και [Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος](https://www.nbg.gr?utm_source=chatgpt.com) ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος, με στόχο τη διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου. Η έκδοση αφορά ομολογίες πρώτης τάξης (senior unsecured), χωρίς εξασφαλίσεις, σταθερού επιτοκίου και επταετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, ενώ οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν επενδυτική βαθμίδα, με αξιολόγηση BBB από την [S&P Global Ratings](https://www.spglobal.com/ratings?utm_source=chatgpt.com) και Baa2 από τη [Moody’s Investors Service](https://www.moodys.com?utm_source=chatgpt.com).
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν κυρίως στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία του αεροδρομίου, ενώ μέρος των πόρων θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι ομολογίες θα διατεθούν αποκλειστικά εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πλαίσιο του Regulation S του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως ισχύει, απευθυνόμενες σε διεθνείς επενδυτές.
Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική χρηματοδότησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε μια περίοδο κατά την οποία η επιβατική κίνηση διατηρεί ισχυρή δυναμική και η εταιρεία υλοποιεί τον σχεδιασμό της για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των υποδομών του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας.
