Του Ανέστη Ντόκα
Ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 413,2 εκατ. ευρώ έχουν υπογράψει με εγχώριες τράπεζες 9 εισηγμένες της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης το πρώτο πεντάμηνο του 2014. Το άνοιγμα των διεθνών γραμμών πίστωσης μέσα από τις ομολογιακές εκδόσεις των εταιρειών του Ftse Large Cap συμπαρασύρει και τις μικρομεσαίες εισηγμένες να δοκιμάσουν την έκδοση ομολογιακών εκδόσεων με προφανή στόχο να αναδιαρθρώσουν το δανεισμό τους.
Για παράδειγμα, χθες η Mevaco ανακοίνωσε ότι στη γενική συνέλευση του Ιουνίου θα ζητηθεί από τους μετόχους η έγκριση για την έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι 5 εκατ. ευρώ. Η FG Europe ήταν η πρώτη εισηγμένη στο ξεκίνημα της χρονιάς (10/1/2014) που εκταμίευσε 65 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολογιακών δανείων.
Τρεις μέρες αργότερα ακολούθησε η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, αντλώντας κεφάλαια ύψους 2,3 εκατ. ευρώ. Στις 31 Ιανουαρίου 2014 η Dionic είχε ανακοινώσει την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 45 εκατ. ευρώ. Στις 3 Φεβρουαρίου η μεγαλύτερη εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μέσω θυγατρικής για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 430 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε κυρίως με ξένους αναδόχους. Ο όμιλος Jumbo συνάπτει σύμβαση με ελληνικές τράπεζες στις 12 Φεβρουαρίου για την άντληση 145 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακής έκδοσης.
Ο εκδοτικός οργανισμός Πήγασος ανακοινώνει στις 26/3 την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 80 εκατ. ευρώ και ακολουθεί στις 28 Απριλίου η εμπορική εταιρεία πετρελαιοειδών Revoil αντλώντας 14 εκατ. ευρώ. Όσο βελτιώνεται το χρηματιστηριακό κλίμα τον Απρίλιο μετά τις επιτυχημένες εκδόσεις των αυξήσεων κεφαλαίων των τραπεζών τόσο πολλαπλασιάζονται και οι εισηγμένες του Mid Cap 40 που υπογράφουν συμβάσεις ομολογιακών δανείων. Η Μοτοδυναμική -συμφερόντων της οικογένειας Αικατ. Κυριακοπούλου- υπέγραψε σύμβαση για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Reds -που δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση ακινήτων- που υπέγραψε ομολογιακό δάνειο 10,4 εκατ. ευρώ (30/4/2014).
Η βορειοελλαδίτικη επιχείρηση Ελγέκα στις 7 Μαΐου γνωστοποίησε την απόφασή της μέσα απο τη γενική συνέλευση των μετόχων να εκδώσει ομολογιακό δάνειο μέχρι 46,5 εκατ. ευρώ.
Συμπερασματικά, η φετινή χρονιά ανήκει δικαιωματικά στα εταιρικά ομόλογα και αναμένεται η συνολική αξία τους να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ.
