Η Intralot Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Αυγούστου 2025, ενέκρινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 μια μεγάλης κλίμακας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό εισφοράς σε είδος και καταβολής μετρητών, συνολικού ύψους έως και €397 εκατ.
Δομή της αύξησης
-
Αύξηση με εισφορά σε είδος: €262,1 εκατ., με την έκδοση 873,7 εκατ. νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €1,30.
-
Αύξηση με μετρητά: μεταξύ €105 εκατ. και €135 εκατ., μέσω έκδοσης 350–450 εκατ. νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβεί τα €1,27.
Η αύξηση θα υλοποιηθεί με Συνδυασμένη Προσφορά, η οποία περιλαμβάνει:
-
Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές (διάρκειας τριών εργάσιμων ημερών, 1–3 Οκτωβρίου 2025).
-
Ιδιωτική Τοποθέτηση στο εξωτερικό, χωρίς δημόσια προσφορά.
Όλες οι νέες μετοχές (από εισφορά και μετρητά) θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ανάδοχοι και όροι διάθεσης
Στην Διεθνή Προσφορά επικεφαλής ανάδοχοι θα είναι οι Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies, με την Barclays ως Ανώτερο Ανάδοχο, ενώ συμμετέχουν και ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Euroxx, Optima Bank, Τράπεζα Πειραιώς) καθώς και η Ambrosia Capital και η CrediaBank.
Η τελική τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί μέσω book-building process και θα είναι κοινή για Ελλάδα και εξωτερικό.
Μηχανισμός κατά προτεραιότητα
Για τους υφιστάμενους μετόχους προβλέπεται κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία καταγραφής (30 Σεπτεμβρίου 2025). Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στον μερικό περιορισμό της απομείωσης των ποσοστών τους.
Στόχοι αξιοποίησης κεφαλαίων
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν ως εξής:
-
€300 εκατ. για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s Corporation (μέσω της Intralot Holdings UK Ltd).
-
€90 εκατ. για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
-
Το τυχόν υπερβάλλον ποσό θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.
Όροι κάλυψης
Η εταιρεία θέτει κατώτατο όριο άντλησης €350 εκατ., προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των υποχρεώσεων προς τη Bally’s. Σε περίπτωση μη επίτευξης του ορίου, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την αύξηση, εν μέρει ή στο σύνολό της.
Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η διάθεση των μετοχών μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς την περίοδο 1–3 Οκτωβρίου, με τους επενδυτές να αναμένουν την τελική τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί από το ενδιαφέρον στη διεθνή αγορά.
Θέλεις να το προσαρμόσω σε ύφος δελτίου Τύπου της εταιρείας (πιο θεσμικό και λιγότερο «δημοσιογραφικό»), ή να παραμείνει με το πιο «ρεπορταζιακό» ύφος που έδωσα παραπάνω;
