Το 2024, σε ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον – με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3%, σημαντική άνοδο του τουρισμού, αλλά και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, που περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα – οι εταιρείες του Ομίλου Vivartia που ελέγχεται από το fund CVC κατάφεραν να βελτιώσουν τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη, εν μέρει λόγω της αύξησης των εξαγωγών τους αλλά και της ενίσχυσης του κλάδου της εστίασης, ως αποτέλεσμα της τουριστικής κίνησης.
Αύξηση τζίρου από όλους τους κλάδους και υπερδιπλασιασμός κερδοφορίας
Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2024 διαμορφώθηκαν σε 975,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,1% σε σχέση με το 2023, η οποία προέρχεται από όλους τους κλάδους. Ειδικότερα, η αύξηση των πωλήσεων του Κλάδου Κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών ανέρχεται σε € 28,1 εκατ., στον Κλάδο Εστίασης σε € 24,3 εκατ., στον κλάδο Γαλακτοκομικών σε € 16,8 εκατ. και στον κλάδο Τυροκομικών σε € 10,0 εκατ. εξαιρουμένων των ενδοομιλικών απαλοιφών.
Τα μικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 6,2% και ανήλθαν σε € 273,4 εκατ. ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 28,0% έναντι 28,5% το 2023, λόγω απορρόφησης μέρους της αύξησης κόστους πρώτων υλών και ενέργειας.
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σχέση με το 2023 και διαμορφώθηκαν σε € 247,5 εκατ. το 2024. «Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως σε αύξηση του κόστους μισθοδοσίας, συνέπεια τόσο της αύξησης του κατώτατου μισθού, όσο και της αριθμητικής αύξησης του προσωπικού, αλλά και του κόστους ενοικίων» σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε €95,9 εκατ. έναντι €91,9 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4%, ενώ τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν σε €23,6 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. το 2023, καταγράφοντας άνοδο κατά 122,6%. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31/12/2024 ανήλθε σε € 641,9 εκατ.
Διατηρήθηκαν τα ηγετικά μερίδια αγοράς
Παράλληλα, όλες οι εταιρείες διατήρησαν την ηγετική τους θέση και τα μερίδια αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιούνται,
Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις του κλάδου γαλακτοκομικών κατά την χρήση 2024 αυξήθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν σε € 291,5 εκατ. έναντι € 274,6 εκατ. το 2023. Ο κλάδος διατήρησε τα σημαντικά μερίδια αγοράς του σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται. Ειδικότερα εντός του 2024, στις κατηγορίες Desserts, Χυμών Ψυγείου και Τσάι η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε οριακή αύξηση των μεριδίων σε όγκο και σε αξία , ενώ αντιθέτως, σε αρκετές κατηγορίες, όπως το λευκό γάλα ψυγείου, το βρεφικό – παιδικό γιαούρτι και το σοκολατούχο γάλα, παρουσίασε οριακή μείωση στα μερίδιά σε όγκο και αξία λόγω κυρίως της αύξησης των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας.
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου τυροκομικών αυξήθηκε κατά 5,9% και διαμορφώθηκε σε € 180,2 εκατ. το 2024 έναντι της προηγούμενης χρήσης (2023: € 170,2 εκατ.) επηρεαζόμενος κυρίως από τις εξαγωγές. Ειδικότερα, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά φέτας με μερίδιο 12,3%, αντίστοιχο με το 2023, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την παρουσία της στο εξωτερικό, αυξάνοντας τις πωλήσεις επώνυμων προϊόντων φέτας και γιαούρτης σε χώρες όπως οι ΗΠΑ (45,7%), η Ολλανδία (78,5%) και η Ισπανία (22,2%).
Το 2024 ο Κλάδος Κατεψυγμένων με βασικό άξονα τις εξαγωγές, κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 12,6% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 251,4 εκατ. το 2024 έναντι € 223,3 εκατ. το 2023. Στην εγχώρια αγορά η συνεχιζόμενη αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας οδήγησε στην αύξηση της πολιτικής των προσφορών στις πωλήσεις επώνυμων προϊόντων. Οι εταιρείες του Κλάδου Κατεψυγμένων κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση με αύξηση των πωλήσεων αφενός σε όγκο και στις τρεις κατηγορίες λαχανικών, ζυμών και φρέσκων σαλατών και αφετέρου σε αξία στις κατηγορίες ζυμών και σαλατών και οριακή αύξηση στην κατηγορία των λαχανικών ως απόρροια της στήριξης προς τους καταναλωτές με απορρόφησή σημαντικού μέρους των ανατιμήσεων σε Ά ύλες.
265 εκατ. τζίρος και ανάπτυξη 10% για τον Κλάδο Εστίασης
Ο Κλάδος Εστίασης της Vivartia, επηρεασμένος από τη θετική πορεία του τουρισμού, τόσο του εγχώριου μέσα από την αύξηση της κίνησης σε αυτοκινητόδρομους και σε πλοία, όσο και του εισαγόμενου μέσα από την αύξηση της κίνησης σε αεροδρόμια, παρουσίασε ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών του στη χρήση 2024 κατά € 24,3 εκατ. (10,1%), ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 265,0 εκατ. έναντι της χρήσης 2023 (€ 240,7 εκατ.).
Η διοίκηση του Ομίλου υλοποίησε το στρατηγικό της πλάνο με βάση τους παρακάτω δύο κεντρικούς άξονες:
o Την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, μέσα από τα διαφορετικά concepts που έχει αναπτύξει και τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών,
o Την προϊοντική καινοτομία με την εισαγωγή νέων κατηγοριών προϊόντων στο σύνολο των σημάτων, πάντα σύμφωνα με τις διεθνείς διατροφικές τάσεις,
Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης των σημάτων και της ενίσχυσης συνεργιών με στρατηγικούς συνεργάτες με στόχο την αύξηση της προσφοράς προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη.
Εξαγορές, deals και κινήσεις αναδιάρθρωσης
Ο Όμιλος, κατά τη διάρκεια του έτους συνέχισε την οργανωτική και λειτουργική του αναδιάρθρωση σε όλες του τις εταιρείες.
Toν Ιανουάριο του 224 η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ εξαγόρασε την μειοψηφία της SIF HOLDINGS LIMITED., ενώ τον Απρίλιο 2024, ολοκληρώθηκε η υποχρεωτική εξαγορά της μειοψηφίας της ΔΩΔΩΝΗΣ Α.Ε. από την SIF HOLDINGS M.A., καθιστώντας την 100% θυγατρική του κλάδου τυροκομικών. Στη συνέχεια τον Ιούλιο 2024, προχώρησε στην εισφορά του 100% των μετοχών της SIF HOLDINGS LIMITED στην NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μ.Α.Ε., μητρική του Κλάδου Γαλακτοκομικών, ενοποιώντας τους 2 κλάδους γαλακτοκομικών και τυροκομικών. Τον Σεπτέμβριο 2024, εκκίνησε τη διαδικασία απορρόφησης της SIF HOLDINGS LIMITED από την NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μ.Α.Ε., η οποία λόγω της φύσης της ως διασυνοριακή απορρόφηση, ολοκληρώθηκε την 1η Απριλίου 2025.
Παράλληλα, προχώρησε η αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Δανεισμού του Κλάδου με την έκδοση νέων δανείων για τις εταιρείες ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Μ.Α.Ε., ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. και NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μ.Α.Ε. με καλύτερους όρους χρηματοδότησης, όπως επέκταση της χρονικής διάρκειας, ελκυστικό επιτόκιο και ευνοϊκούς δείκτες συμμόρφωσης, που είναι κοινοί και για τα 3 ανωτέρω δάνεια. Την αναχρηματοδότηση κάλυψαν ολοσχερώς οι Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank. Εν συνεχεία, η NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μ.Α.Ε. προχώρησε στην επιστροφή κεφαλαίου προς τη VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ύψους € 25 εκατ., το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της VIVARTIA.
Επίσης τον Οκτώβριο 2024 η FROZEN HOLDINGS M.A.E. προχώρησε στην εξαγορά του 75% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας MIX. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Ε.Β.Ε. από την θυγατρική της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ολοκληρώνοντας έτσι την λειτουργική αναδιάρθρωση του Κλάδου Κατεψυγμένων.
Τον Δεκέμβριο 2024, πραγματοποιήθηκε η πώληση του ποσοστού συμμετοχής στη συγγενή εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. από την MIX. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο Switz Group έναντι ποσού € 11 εκατ., αναγνωρίζοντας κέρδος € 7,2 εκατ. για τον Κλάδο Κατεψυγμένων. Ακόμη η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εντός του 2024 προχώρησε στην εξαγορά επιπρόσθετου 10% των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ εξασκώντας μερικώς το αποκλειστικό δικαίωμα εξαγοράς του υπολειπόμενου 20% εντός 2 ετών.
Παράλληλα, προχώρησε η αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Δανεισμού του Κλάδου με την έκδοση νέων δανείων για τις εταιρείες FROZEN HOLDINGS Μ.Α.Ε., ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Ε. και ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Ε.Β.Ε, ενώ κάτι ανάλογο έλαβε χώρα και στον κλάδο εστίασης με την έκδοση νέων δανείων για τις εταιρείες EVERGOOD Μ.Α.Ε., HELLENIC CATERING Α.Ε. και OLYMPIC CATERING Α.Ε.
Η EVERGOOD Μ.Α.Ε. με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη την 21η Οκτωβρίου 2024, αποφάσισε την εξαγορά του 60% των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της RED MEAT A.E., που διαχειρίζεται το σήμα JACKAROO, η οποία ολοκληρώθηκε την 31η Μαρτίου 2025. Επίσης η θυγατρική του Ομίλου Hellenic Catering με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη την 04 Νοεμβρίου 2024 προχώρησε στην εξαγορά του 70% των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο ΕΛΑΙΤΗΣ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ, η οποία ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Από την εν λόγω εξαγορά προέκυψε προσωρινή υπεραξία € 4,1 εκατ..
Τον Ιούλιο 2025 η ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. υπέγραψε συμφωνητικό εξαγοράς του 100% των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Ε. που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και το 2024 είχε τζίρο 3,6 εκατ. ευρω
Οι πωλήσεις που αλλάζουν τον Όμιλο
Στις 23 Ιανουαρίου 2025 υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας η IDEAL HOLDINGS συμφώνησε με την θυγατρική του Ομίλου FROZEN HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. να εξαγοράσει το 100% των μετοχών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. και των θυγατρικών της, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και UNCLE STATIS EOOD έναντι ποσού € 130 εκατ., ενώ ανέλαβε και το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η τακτοποίηση των ενδοομιλικών υποχρεώσεων της FROZEN HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε., συνολικού ποσού € 101,8 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου 2025. Τον ίδιο μήνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της FROZEN HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατά το ποσό € 125 εκατ. η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του Απριλίου 2025. Το εν λόγω ποσό χρησιμοποιήθηκε από την VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε. για την αποπληρωμή ισόποσου ενδοομιλικού δανεισμού μετά τόκων προς την μητρικής της. Τον Απρίλιο 2025, ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή απορρόφηση της SI FOODS HOLDINGS LIMITED από την θυγατρική εταιρεία NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μ.Α.Ε.. Από την λόγω απορρόφηση προέκυψε αποθεματικό απορρόφησης ύψους € 692 χιλ..
Τον Ιούλιο 2025 η NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. υπέγραψε προσύμφωνο πώλησης του 100% των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.
