Από τις 16 Απριλίου 2025 η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.
Η έκδοση πραγματοποιείται με δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής για τους υφιστάμενους μετόχους, βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2025, που ελήφθη με εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης Μαρτίου 2025. Το έγγραφο καταρτίστηκε σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει.
Τα βασικά σημεία της αύξησης:
-Η δημόσια προσφορά αφορά την έκδοση έως 56.948.627 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία €0,26 η καθεμία.
-Η αναλογία διάθεσης έχει οριστεί σε 0,6591 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.
- Η τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή ανέρχεται σε €1,20.
-Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως.
-Το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής από τους επενδυτές.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών είναι το εξής:
Τον σχεδιασμό για τη διάθεση των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Ευρώπη Holdings από την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου περιλαμβάνει ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτό, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό €68.338.352,40. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €890.000, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό €67.448.352,40.
Η εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:
α. ποσό €16.550.000,40 για την εξαγορά του 35% των μετοχών της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,
β. ποσό €28.000.000 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με σκοπό την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της,
γ. ποσό €17.000.000 για εξαγορές εταιριών στον ευρύτερο ασφαλιστικό κλάδο. Σε περίπτωση που τα εν λόγω κεφάλαια χρησιμοποιηθούν εν μέρει για εξαγορές, σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (δ) κατωτέρω.
δ. ποσό €5.898.352 για κεφάλαιο κίνησης.
