Της Δήμητρας Μανιφάβα
Με την έγκριση –εκτός απροόπτου σήμερα- της συμφωνίας αναδιάρθρωσης της «Νηρεύς» με τις πιστώτριες τράπεζες κλείνει ο πρώτος κύκλος των αναδιαρθρώσεων δανεισμού των μεγάλων «παικτών» του κλάδου.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 2 μ.μ. έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της «Νηρεύς», καθώς η γενική συνέλευση της 20ής Απριλίου είχε αναβληθεί λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία η β’ επαναληπτική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 15 Μαΐου, επίσης στις 2 μ.μ.
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας αναδιάρθρωσης είναι τα ακόλουθα:
-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των τραπεζών εκ του υφιστάμενου δανεισμού μέχρι του ποσού των 58.600.000 ευρώ. Η κάλυψη θα γίνει κατά 43,9% από την Τράπεζα Πειραιώς, κατά 27,63% από την Alpha Bank, κατά 20,59% από τη Eurobank και κατά 7,88% από την Εθνική Τράπεζα.
-Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 58.219.126 ευρώ.
-Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου RCF Facility συνολικού ύψους 31.450.000 ευρώ.
-Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης συνολικού ύψους 24.466.293 ευρώ.
-Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (VAT Facility) συνολικού ύψους 4.883.000 ευρώ.
-Έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής Sea Ionian Farm.
Στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι θα κληθούν επίσης να αποφασίσουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 66.245.039, 12 ευρώ με στόχο το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών και το σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,34 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2015.
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, θα έχει περάσει πάνω από το 75% της εταιρείας στον έλεγχο των πιστωτριών τραπεζών, ενώ μένει να αποσαφηνισθεί εάν η υφιστάμενη διοικητική ομάδα θα έχει συμμετοχή στο νέο διοικητικό συμβούλιο.
Σημειώνεται ότι την Πέμπτη, 30 Απριλίου ανακοινώθηκαν τα βασικά σημεία της συμφωνίας εξυγίανσης της «Δίας», συμφωνία η οποία υπεγράφη ανάμεσα στη «Δίας», στις πιστώτριες τράπεζες και τη «Σελόντα».
Η εν λόγω συμφωνία βεβαίως θα πρέπει να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τόσο της «Δίας» όσο και της «Σελόντα» οι οποίες θα πρέπει να διενεργηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.
Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να επικυρωθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την δικάσιμο να έχει ορισθεί για τις 7 Οκτωβρίου 2015. Εντός τριών μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης (δηλαδή έως τις αρχές του 2016), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12,4 εκατ. ευρώ της «Σελόντα» η οποία προβλέπεται στη συμφωνία.
