Της Δήμητρας Μανιφάβα
Για σήμερα στις 3 μ.μ. είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της «Νηρεύς» με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει τη συμφωνία αναδιάρθρωσης των χρεών της εταιρείας, αναδιάρθρωση, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα σημαίνει ότι ο έλεγχος θα έχει περάσει πλέον στις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες θα κατέχουν τουλάχιστον το 75%. Ωστόσο, λόγω μη επίτευξης απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 2 μ.μ., ενώ εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία η β’ επαναληπτική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 15 Μαΐου, επίσης στις 2 μ.μ.
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας αναδιάρθρωσης είναι τα ακόλουθα:
-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των τραπεζών εκ του υφιστάμενου δανεισμού μέχρι του ποσού των 58.600.000 ευρώ. Η κάλυψη θα γίνει κατά 43,9% από την Τράπεζα Πειραιώς, κατά 27,63% από την Alpha Bank, κατά 20,59% από τη Eurobank και κατά 7,88% από την Εθνική Τράπεζα.
-Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 58.219.126 ευρώ.
-Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου RCF Facility συνολικού ύψους 31.450.000 ευρώ.
-Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης συνολικού ύψους 24.466.293 ευρώ.
-Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (VAT Facility) συνολικού ύψους 4.883.000 ευρώ.
-Έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής Sea Ionian Farm.
Στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι θα κληθούν επίσης να αποφασίσουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 66.245.039, 12 ευρώ με στόχο το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών και το σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,34 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2015. Αν μη τι άλλο η συνέχεια στον κλάδο αναμένεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς ήδη τα σενάρια περί διπλής ή ακόμη και τριπλής συγχώνευσης των βασικών εταιρειών αναζωπυρώνονται.
