Η Bayer εκδίδει ομόλογα τουλάχιστον $15 δισ. τη Δευτέρα για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Monsanto, σύμφωνα τρεις καλά πληροφορημένες πηγές που έχουν γνώση της συναλλαγής.
Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη έκδοση εταιρικού χρέους τη φετινή χρονιά.
Ο φαρμακευτικός και χημικός κολοσσός έχει περάσει εβδομάδες προετοιμάζοντας τους πιθανούς αγοραστές για την πώληση χρέους σε δολάριο, η οποία σύμφωνα με τις πηγές της βρετανικής εφημερίδας έχει προσελκύσει προσφορές άνω των $40 δισ.
Μετά την σημερινή πώληση η γερμανική εταιρεία αναμένεται να προσφέρει και ομόλογα σε ευρώ.
Η Bayer προσφέρει ομόλογα με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο ωρίμανσης 3 και 5,5 ετών, μαζί με τίτλους με σταθερό επιτόκιο διάρκειας από 7,5 ως 30 έτη. Οι επενδυτές αναμένουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των προσφορών αφορούν τις βραχυπρόθεσμες ωριμάνσεις.
