Του ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ
Περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακών εταιρικών εκδόσεων αντλούνται στο πρώτο δίμηνο του 2018 από εισηγμένες εταιρίες. Η μείωση του επενδυτικού ρίσκου της Ελλάδας (country risk) που αποτυπώνεται στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα σε συνδυασμό με την άνοδο των χρηματιστηριακών τιμών, ωθεί τις επιχειρήσεις από το ξεκίνημα της χρονιάς να αντλήσουν φθηνά κεφάλαια. Η αρχή έγινε στις 22 Ιανουαρίου με την μεγαλύτερη εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν που ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 100 εκατ. ευρώ. Οι νέες ομολογίες διέπονται από τους ίδιους όρους που διέπουν τις ομολογίες που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο 2017, συνολικής ονομαστικής αξίας 250.000.000, λήξεως το 2024, με επιτόκιο 2,375% και με την εγγύηση της μητρικής. Οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM). Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.
Η μεγαλύτερη έκδοση μέχρι σήμερα για το 2018 αφορά την Alpha Bank που εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους 500 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των 8 δισ. ευρώ.
Η εκδοθείσα καλυμμένη ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.
Στις 23 Ιανουαρίου η εισηγμένη εταιρία «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» σύναψε με την Εθνική Τράπεζα και την «NBG Bank Malta Limited» σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ποσού 3,7 εκατ. ευρώ.
Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας έξι ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού όπως σημειώνει η εταιρεία. Το πρώτο χρονολογικά ομολογιακό δάνειο της χρονιάς έλαβε η εισηγμένη εταιρία συμμετοχών «Unibios» για την άντληση 1,87 εκατ. ευρώ.Οι ομολογίες του δανείου θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους σήμερα μετόχους της εταιρίας. Τα έσοδα του ομολογιακού δανείου θα διατεθούν για τις επενδυτικές και τραπεζικές ανάγκες της εταιρίας. Την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 10 εκατ. ευρώ καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εισηγμένης εταιρίας ακίνητης περιουσίας «BriQ Properties» στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Φεβρουαρίου.
Τέλος τη περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η διαπραγμάτευση του ομολόγου της «Δέλτα Τεχνική» συνολικής αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πρώτου μέρους του επενδυτικού προγράμματός της εταιρίας. Συνολικά, το πλάνο περιλαμβάνει την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ισχύ πλέον των 90 MW, καθώς και την προώθηση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας.
