Η Plenitude ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αναδιαμόρφωση της μετοχικής της σύνθεσης, κατόπιν συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, της Eni, των επενδυτικών κεφαλαίων Alternative Credit της Ares Management («Ares») και της Energy Infrastructure Partners («EIP»).
Η συναλλαγή υλοποιήθηκε μέσω μη αναλογικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους, συνολικού ύψους 1,56 δισ. ευρώ και συνεπάγεται προεπενδυτική αποτίμηση (pre-money) των ιδίων κεφαλαίων της Plenitude ύψους 10,75 δισ. ευρώ (για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου). Η αποτίμηση αυτή αντιστοιχεί σε συνολική επιχειρηματική αξία (Enterprise Value) περίπου 13,1 δισ. ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Plenitude κατανέμεται πλέον ως εξής: Eni (65,03%), Ares (26,24%) και EIP (8,73%).
Η νέα μετοχική σύνθεση θεσπίζει ένα μοντέλο διακυβέρνησης που βασίζεται στον κοινό έλεγχο της της εταιρείας από την Eni και την Ares και παράλληλα οδηγεί στην αποενοποίηση της Plenitude από τις οικονομικές καταστάσεις της Eni. Η Eni θα συνεχίσει να ασκεί εξουσίες διεύθυνσης και συντονισμού επί της Plenitude, σύμφωνα με το άρθρο 2497 του Ιταλικού Αστικού Κώδικα και τις συμφωνίες διακυβέρνησης που έχουν συνάψει οι μέτοχοι.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Plenitude θα αποτελείται από εννέα μέλη: πέντε από τα οποία θα διορίζονται από την Eni, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, τρία από την Ares, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, και ένα από την EIP. Οι νέες συμφωνίες προβλέπουν, επίσης, διατάξεις ειδικής πλειοψηφίας σύμφωνα με τις οποίες για ορισμένα σημαντικά θέματα, όπως η έγκριση του προϋπολογισμού και των επιχειρηματικών σχεδίων, θα απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει διοριστεί από την Ares.
«Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την εταιρεία μας. Με την υποστήριξη κορυφαίων εταίρων όπως η Eni, η Ares και η EIP, ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά και επιταχύνουμε την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων», δήλωσε ο Stefano Goberti, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Plenitude. «Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, η ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση και η βιομηχανική μας τεχνογνωσία αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα συνεχίσουμε να χτίζουμε, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».
Η Plenitude, εταιρεία που έχει υπό τον έλεγχο της το 100% της ZeniΘ, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες παγκοσμίως. Το επιχειρηματικό της μοντέλο περιλαμβάνει 6 GW παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ενεργειακών λύσεων σε περίπου 11 εκατομμύρια πελάτες, καθώς και δίκτυο με περισσότερα από 23.000 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
