Η γαλλική εταιρεία κοινής ωφέλειας Engie ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα εξαγοράσει τον διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας UK Power Networks έναντι 10,5 δισ. λιρών (14,2 δισ. δολαρίων), με στόχο την επέκταση της δραστηριότητάς της στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς δημοσιοποίησε σταθερά ετήσια κέρδη και αναθεώρησε ανοδικά τις προοπτικές της για τα επόμενα χρόνια.
Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή από τον πρώτο κιόλας χρόνο, σύμφωνα με την εταιρεία. Η UK Power Networks ανήκει στη εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ CK Infrastructure Holdings (CKI). Η Engie, που παράγει, εμπορεύεται και πωλεί ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, επιδιώκει να θωρακίσει τη δραστηριότητά της από τις διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς που προκαλούνται από γεωπολιτικούς παράγοντες. Τα ρυθμιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα δίκτυα διανομής, αποφέρουν σταθερά τέλη βάσει των όγκων ενέργειας που μεταφέρονται, με τη χρήση να αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες προωθούν την ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές και τη βιομηχανία.
«Είχαμε πει πριν από σχεδόν δύο χρόνια ότι θέλαμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεκριμένα στα δίκτυα διανομής... σήμερα πραγματικά αισθανόμαστε ότι υλοποιούμε αυτή τη φιλοδοξία», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Engie, Catherine MacGregor, σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους. Η εταιρεία έχασε μια σημαντική πηγή προμήθειας φυσικού αερίου από τη ρωσική Gazprom μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενώ τρία υπεράκτια αιολικά έργα πρώιμου σταδίου στις ΗΠΑ «πάγωσαν» πέρυσι από τον πρόεδρο Donald Trump.
Η εξαγορά θα καταστήσει τη Βρετανία τη δεύτερη σημαντικότερη χώρα για την Engie σε όρους κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) μετά τη Γαλλία, ανέφερε η MacGregor.
Η UK Power Networks διαχειρίζεται 192.000 χλμ. γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας 8,5 εκατομμύρια πελάτες στο Λονδίνο και στις νοτιοανατολικές και ανατολικές περιοχές της Αγγλίας.
Σε ανακοίνωσή της, η CKI ανέφερε ότι αναμένει να καταγράψει καθαρό κέρδος περίπου 14,5 δισ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (1,85 δισ. δολαρίων) από τη συναλλαγή.
«Τα καθαρά έσοδα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τον Όμιλο CKI για την επιδίωξη νέων επενδυτικών ή εξαγοραστικών ευκαιριών και για γενικούς κεφαλαιουχικούς σκοπούς», προσέθεσε.
Οι μετοχές της CKI στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκαν κατά 2,7% την Πέμπτη. Οι μετοχές των συνδεδεμένων εταιρειών CK Hutchison και Power Assets Holdings αυξήθηκαν πάνω από 3%.
Συμφωνία χρηματοδοτούμενη με χρέος και ίδια κεφάλαια
Η Engie αναμένει καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη που αναλογούν στον όμιλο μεταξύ 4,6 και 5,2 δισ. ευρώ το 2026, από προηγούμενη εκτίμηση 4,2 έως 4,8 δισ. ευρώ.
Εξαιρουμένου του πυρηνικού τομέα, το EBIT για το 2026 προβλέπεται μεταξύ 8,7 και 9,7 δισ. ευρώ.
Μέχρι το 2028, η Engie εκτιμά ότι τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη που αναλογούν στον όμιλο θα διαμορφωθούν μεταξύ 5,2 και 5,8 δισ. ευρώ και το EBIT, εξαιρουμένου του πυρηνικού τομέα, μεταξύ 10,3 και 11,3 δισ. ευρώ.
Η MacGregor δήλωσε ότι η συμφωνία δεν θα επηρεάσει το μέρισμα της Engie ούτε την επενδυτική της διαβάθμιση.
Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί μέσω 5 δισ. ευρώ σε χρέος και υβριδικούς τίτλους, έως 3 δισ. ευρώ σε νέες μετοχές, καθώς και μέσω αποεπενδύσεων ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2028.
