ΕΤΕ: Άνοιξε το βιβλίο για την άντληση 400 εκατ. ευρώ μέσω Tier II

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11 Ιουλίου 2019 | Τράπεζες
Άνοιξε πριν από λίγο το βιβλίο προσφορών για την άντληση από την Εθνική συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης και διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II),

 

Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικό επιτόκιο ορίστηκε στο 9%, με την αγορά πάντως να προσδοκά ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα του 8,5%, λαμβάνοντας υπόψη τα yields με τα οποία διαπραγματεύονται οι ίδιες εκδόσεις Πειραιώς και Τράπεζας Κύπρου. 

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ